Das Global ETFs Portfolio EUR ist Anfang September mit der €uro Fondsnote 1 ausgezeichnet worden. Der Fonds hat damit die bestmögliche Bewertung in der Kategorie „Dachfonds mit überwiegend Aktienfonds“ erhalten.
Die Vergabe der €uro Fondsnote erfolgt durch TiAM Advisor Services GmbH, die Börsenmedien AG, FondsConsult Research GmbH sowie die Mountain-View Data GmbH.

Die €uro Fondsnote bewertet Fonds über einen Zeitraum von vier Jahren. Stichtag war der 30.8.2024. Das Fondsuniversum umfasst alle in Deutschland zugelassenen off enen Investmentfonds. Die Berechnung basiert zum einen zu 70 % auf quantitativen Kriterien, wie Fondsperformance versus Benchmark, Fondsperformance versus Peergroup sowie eingegangenes Risiko. Zum anderen sind zu 30 % qualitative Kriterien wie Managerkontinuität, Konstanz des Investmentansatzes sowie die Transparenz der KVG ausschlaggebend. Weitere Informationen zur Methodik können unter
www.fondsnote.de nachgelesen werden.

Das Global ETFs Portfolio umfasst einen Mix geeigneter ETFs, der die Kapitalmärkte der wichtigsten Volkswirtschaften der Welt zusammenführt. Das Kapital wird auf mehrere Regionen, Indizes, Währungen und Märkte mit unterschiedlichen Eigenschaften verteilt. Der Schwerpunkt liegt auf Aktien-ETFs.
Das aktiv gemanagte Portfolio umfasst aktuell eine stabile Zahl von ETFs, die Portfoliostruktur ist bewusst einfach und verständlich gehalten. Damit im Laufe der Zeit nicht einzelne Anlagen dominieren, wird das Portfolio mindestens einmal pro Jahr re-balanciert.

Der Fonds wird benchmarklos gemanagt, ein Bezug zu einem einzelnen Index besteht nicht. Für Anlegerinnen und Anleger aus dem Euro-Raum, die ihre Investitionen weiter diversifi zieren möchten, bietet das Global ETFs Portfolio mit einer CHF-Anteilklasse eine zusätzliche Variante an.

Vorteile

• Klare Portfolio-Struktur
• Professionelle Auswahl und Überwachung ausgewählter ETFs
• Keine Abgeltungssteuer bei Umschichtungen innerhalb des Dachfonds
• Ausgewogenes Verhältnis von Chancen und Risiken durch weltweite Streuung der Investitionen auf Aktien und Anleihen verschiedener Regionen

Risiken

• Generell birgt jede Investition das Risiko des Kapitalverlustes.
• Marktrisiko, zum Beispiel negative Kursentwicklungen
• Zinsänderungsrisiko: Anleihekurse können durch Änderungen des Marktzinsniveaus schwanken
• Kreditrisiko: Aussteller von Schuldtiteln können insolvent werden
• Währungsrisiko: Rendite kann aufgrund von Währungsschwankungen steigen oder fallen

Mehr zum Global ETFs Portfolio EUR

www.apoasset.de

Dies ist eine Marketingmitteilung. Bitte lesen Sie den Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Verbindliche Grundlage für den Kauf des Fonds sind das BIB, der jeweils gültige Verkaufsprospekt mit dem Verwaltungsreglement bzw. der Satzung, der zuletzt veröffentlichte und geprüfte Jahresbericht und der letzte veröffentlichte ungeprüfte Halbjahresbericht, die in deutscher Sprache kostenlos bei der IPConcept (Luxemburg) S.A. (société anonyme), 4, rue Thomas Edison L-1445, Strassen, Luxembourg, (s. auch https://www.ipconcept.com/ipc/de/fondsueberblick.html) erhältlich sind. Die Dokumente können ebenfalls kostenlos bei der deutschen Vertriebs- und Informationsstelle, Apo Asset Management GmbH, Richard-Oskar-Mattern-Straße 6, D-40547 Düsseldorf, bezogen werden. Risiken sind dem Verkaufsprospekt zu entnehmen. Die Risikoklasse 3 beruht auf der Annahme, dass die empfohlene Haltedauer eingehalten wird. Der Risikoindikator kann einen Wert zwischen 1 und 7 haben. Die steuerliche Behandlung ist von den individuellen Verhältnissen jedes einzelnen Anlegers abhängig und kann künftigen Änderungen unterworfen sein. Es handelt sich nicht um eine Kaufs- bzw. Verkaufsempfehlung. Es kann keine Zusicherung gemacht werden, dass die Anlageziele erreicht werden. Der Fonds wurde nach deutschem Recht aufgelegt und ist in Deutschland zum Vertrieb zugelassen. Er darf in den USA sowie zugunsten von US-Personen nicht öffentlich zum Kauf angeboten werden. Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Verwaltungsgesellschaft kann beschließen, die Vorkehrungen, die sie für den Vertrieb der Anteile ihrer Organismen für gemeinsame Anlagen getroffenen hat, gemäß Artikel 93a der Richtlinie 2009/65/EG aufzuheben. Weitere Informationen zu Anlegerrechten sind auf der Homepage der Verwaltungsgesellschaft (https://www.ipconcept.com/ipc/de/anlegerinformation.html) einsehbar. Stand: 11.09.2024