APO MEZZO INKA R: DER DACHFONDS DER MITTLEREN TONLAGE

Mit dem apo Mezzo INKA R bieten wir Ihnen einen ausgewogenen vermögens-verwaltenden Dachfonds an. Die Ziele sind ein möglichst stetiges Wachstum und gleichzeit begrenzte Risiken mit möglichst geringen Verlustphasen. Dafür bilden die erfahrenen Portfoliomanager der apoAsset ein breit gestreutes Portfolio aus etwa 35 Fonds. Bis zu 60% des Dachfonds können aus Aktienfonds bestehen, der Schwerpunkt sind dabei Aktienfonds mit Fokus Europa. Diese werden ergänzt durch Aktienfonds, die in andere Regionen oder weltweit investieren oder auf bestimmte Themen spezialisiert sind. Darüber hinaus werden mindestens 40% des Dachfondsvermögens in Renten- und Geldmarktfonds, Mischfonds und
Absolute-Return-Fonds investiert.

Quantitative und qualitative Fondsauswahl

Die Dachfondsmanager greifen dabei auf alle in Europa zugelassenen Zielfonds (ca. 40.000) zurück und nutzen ihre direkten Kontakte zu über 230 Fondsgesellschaften weltweit. Die Fonds werden regelmäßig quantitativ analysiert und intensiv qualitativ überprüft. Dies umfasst neben dem Investmentprozess auch Portfolioanalysen und regelmäßige Gespräche mit den Fondsmanagern. Auch das Gesamtportfolio wird fortlaufend überwacht.

So ist es möglich, potenzielle Risiken frühzeitig zu identifizieren oder auch neue Anlagethemen und Trends im apo Mezzo INKA zu berücksichtigen. Das Portfolio wird kontinuierlich an die Kapitalmarkt-Entwicklungen angepasst, ohne das Gesamt-Rendite-/Risikoprofil aus den Augen zu verlieren. Der apo Mezzo INKA eignet sich daher sehr gut als langfristiges Basisinvestment und für regelmäßige Sparpläne.

Eines der besten Anlagekonzepte Deutschlands

Laut Focus Money und WirtschaftsWoche gehört der Dachfonds zu Deutschlands besten Anlagekonzepten in der Kategorie „ausgewogen”. Auch die deutsche Ratingagentur Telos hat den apo Mezzo INKA 2019 und in den vergangenen Jahren regelmäßig für seine sehr hohe Qualität ausgezeichnet (Note AA). Basis dafür waren über 100 Qualitätsmerkmale, die sich strikt an den Bedürfnissen der Anleger orientieren.

Vorteile

  • Systematische Auswahl von Fonds weltweit
  • Flexible Reaktion auf neue Themen
  • Moderate Schwankungen durch breite Streuung
  • Vermögensmanagement unter einem Dach
  • Keine Abgeltungsteuer bei Umschichtungen innerhalb des Dachfonds
  • Hoher Sachwerte-Anteil durch bis zu 60% Aktienfonds

Risiken

  • Risiken im Zusammenhang mit Investmentanteilen
  • Allgemeines Marktrisiko
  • Kreditrisiko
  • Zinsänderungsrisiko, Währungsrisiko
  • Operationelle Risiken und Verwahrrisiken
  • Risiken aus Derivateeinsatz

Fondsdaten

ISIN DE0005324305
Verwendung der Erträge Thesaurierend
Auflegung 15.02.2001
Geschäftsjahr 01.01.-31.12.
Fondsmanager apoAsset
Kapitalverwaltungsgesellschaft HSBC INKA
Risikoklasse (apoBank)          C

Konditionen

Ausgabeaufschlag 3,00 %
Verwaltungsvergütung 1,40 % p.a.
Verwahrstellenvergütung 0,10 % p.a.
Laufende Kosten 2,12% (Stand 25.01.2019)

Ratings

Empfehlung: Dieser Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb von weniger als 3 Jahren aus dem Fonds wieder zurückziehen wollen.

 
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