APO FORTE INKA R: DER DACHFONDS MIT DYNAMIK

Langfristig sind die Chancen an den internationalen Aktienmärkten besonders hoch – und diese können Anleger mit dem vermögensverwaltenden Dachfonds apo Forte INKA R nutzen. Mit den größeren Chancen können zeitweise auch stärkere Kursschwankungen verbunden sein. Um ein langfristig hohes Wachstum zu erreichen, kombinieren die erfahrenen Dachfondsmanager der apoAsset ein breites Portfolio aus etwa 30 bis 35 Fonds.

Über 80% davon sind in der Regel Aktienfonds (mindestens 51%). Dies sind vor allem Aktienfonds mit dem Schwerpunkt Europa, die gezielt um globale, regionale und Themen-Aktienfonds ergänzt werden. Zur weiteren Streuung und Stabilisierung des Portfolios – insbesondere in Verlustphasen – können sie zusätzliche Anlagesegmente beimischen, zum Beispiel Rentenfonds (bis zu 20%) sowie Geldmarktfonds, Mischfonds und Absolute-Return-Fonds (bis zu 49%).

Quantitative und qualitative Fondsauswahl

Die Dachfondsmanager greifen dabei auf alle in Europa zugelassenen Zielfonds (ca. 40.000) zurück und nutzen ihre direkten Kontakte zu über 230 Fondsgesellschaften weltweit. Die Fonds werden regelmäßig quantitativ analysiert und intensiv qualitativ überprüft. Dies umfasst neben dem Investmentprozess auch Portfolioanalysen und regelmäßige Gespräche mit den Fondsmanagern. Auch das Gesamtportfolio wird fortlaufend überwacht.

So ist es möglich, potenzielle Risiken frühzeitig zu identifizieren oder neue Anlagethemen und Trends im apo Forte INKA zu berücksichtigen. Das Portfolio wird kontinuierlich an die Kapitalmarkt-Entwicklungen angepasst, ohne das Gesamt-Rendite-/Risikoprofil aus den Augen zu verlieren. Der apo Forte INKA eignet sich daher sehr gut für regelmäßige Sparpläne oder als langfristiges Basisinvestment für chancenorientierte Anleger.

Eines der besten offensiven Anlagekonzepte

2019 wurde der apo Forte INKA von der deutschen Ratingagentur Telos erneut für seine sehr hohe Qualität mit der Note AA ausgezeichnet. Laut WirtschaftsWoche gehört der Dachfonds zu Deutschlands besten Anlagekonzepten in der Kategorie „offensiv” (bis zu 100% Aktien).

Vorteile & Chancen

  • Systematische Auswahl von Fonds weltweit
  • Flexible Reaktion auf neue Themen
  • Breite Streuung
  • Vermögensmanagement unter einem Dach
  • Keine Abgeltungsteuer bei Umschichtungen innerhalb des Dachfonds
  • Hoher Sachwerte-Anteil durch mindestens 80% Aktienfonds

Risiken

  • Risiken im Zusammenhang mit Investmentanteilen
  • Allgemeines Marktrisiko
  • Kreditrisiko
  • Zinsänderungsrisiko, Währungsrisiko
  • Operationelle Risiken und Verwahrrisiken
  • Risiken aus Derivateinsatz

Fondsdaten

ISIN DE0005324313
Verwendung der Erträge Thesaurierend
Auflegung 15.02.2001
Geschäftsjahr 01.01.-31.12.
Fondsmanager apoAsset
Kapitalverwaltungsgesellschaft HSBC INKA
Risikoklasse (apoBank)          C

Konditionen

Ausgabeaufschlag 4,00 %
Verwaltungsvergütung 1,70 % p.a.
Verwahrstellenvergütung 0,10 % p.a.
Laufende Kosten 2,42 % (Stand 25.01.2019)

Rating

Empfehlung: Dieser Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb von weniger als 5 Jahren aus dem Fonds wieder zurückziehen wollen.

 
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