DUOPLUS R: DISZIPLINIERTER FONDS MIT DEM "BESTEN ZWEIER WELTEN"

Beim Auf und Ab an den Börsen gibt es immer wieder stabile Trends – nach oben oder nach unten. Im Prinzip lässt sich beides nutzen: Der Aufschwung mit Aktien und der Abschwung mit (relativ sicheren) Staatsanleihen. Die knifflige Frage für Anleger ist aber: Wann setze ich stärker auf Wachstum, wann auf mehr Sicherheit – und mit wie viel Prozent meines Vermögens? 

Computergesteuerte Umschichtung Monat für Monat

Der Mischfonds DuoPlus R bietet Ihnen die Chance auf das Beste beider Welten. Für den Fonds wird regelmäßig ein Anfangsportfolio festgelegt: Die eine Hälfte Aktien europäischer Großunternehmen (zum Beispiel Eurostoxx 50), die andere Hälfte ausgewählte europäische Staatsanleihen. 

Entwickeln sich Aktien positiver als Anleihen, wird der Aktienanteil rückwirkend erhöht. Dies geschieht völlig emotionslos mit Hilfe eines modernen Algorithmus auf Basis der sogenannten „Best-of-Two“-Strategie nach dem US-Ökonomen Margrabe. Fallen Aktienwerte, wird automatisch in die sicherere Anlage umgeschichtet – Monat für Monat. So können Sie in guten Börsenphasen von Aktien profitieren und im Abschwung Risiken verringern. Vor allem in Trend-Phasen spielt dieser Fonds seine Vorteile aus. 

Vorteile

  • Systematische, regelgebundene Kapitalsteuerung
  • Dividenden und Kursgewinne mit Aktien
  • Zinserträge und Kursgewinne mit Staatsanleihen
  • Zwei transparente, nachvollziehbare Vermögensklassen
  • Klarheit durch regelbasiertes Fondsmanagement

Risiken

  • Marktrisiko
  • Kreditrisiken
  • Risiken aus Derivateinsatz
  • Bei trendlosen Märkten dominieren die Strategiekosten

Fondsdaten

ISINDE000A0RK8R9
Verwendung der Erträge Thesaurierend
Auflegung18.05.2009
Geschäftsjahr01.11.-31.10.
FondsmanagerapoAsset
KapitalverwaltungsgesellschaftHSBC INKA
Risikoklasse (apoBank)          C

Konditionen

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Verwaltungsvergütung 1,57 % p.a.
Verwahrstellenvergütung 0,10 % p.a.
Laufende Kosten1,73% (Stand 9.2.2018)

Ratings

Empfehlung: Dieser Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb von weniger als 4 Jahren aus dem Fonds wieder zurückziehen wollen.

 
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