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Ihre Ansprechpartner für institutionelle Anleger

Claus Sendelbach Geschäftsführer
Andreas Dittmer Vertriebsdirektor institutionelle Kunden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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KLASSISCHE MISCHFONDS:
Maßgeschneidert für institutionelle Anleger

Die klassischen europäischen Misch-Spezialfonds der apoAsset bieten institutionellen Investoren eine große Vielfalt an Anleihen und Aktien. Die Fonds investieren mehrheitlich in ein breites Spektrum an Anleihen, zum Beispiel Staats- und staatsgarantierte Anleihen, Unternehmensanleihen, Pfandbriefe, inflationsindexierte Anleihen. Diese werden kombiniert mit besonders aussichtsreichen Aktien europäischer Großunternehmen. Die Anlagegrenzen können dabei abhängig von den Bedürfnissen individuell ausgestaltet werden. Umsetzungen von kundenspezifischen Risikobudgets und Fondspreisuntergrenzen runden das institutionelle Angebot ab. Anleger profitieren bei klassischen Mischfonds von der breiten Diversifikation und haben dadurch sehr stabile Ertragschancen bei begrenztem Risiko.

Scoreboard-Prozess für Anleihen + 15 Indikatoren für Aktien

Das Fondsmanagement kombiniert bei den klassischen Mischfonds die Erfahrung und Expertise des Renten- und Aktienteams.  Die Auswahl der Einzeltitel und das Laufzeitenmanagement im Anleihebereich basieren auf dem bewährten Scoreboard-Prozess, welcher sich sowohl auf makroökonomische Entwicklungen als auch Emittenten spezifische Kreditanalysen fokussiert. Die Aktienselektion richtet sich wie bei den europäischen Aktienfonds nach dem fundamentalen, aktiven Investmentprozess für europäische Großunternehmen. Dieser wählt die attraktivsten Unternehmen hinsichtlich Gewinnwachstum, Bewertung und finanzieller Stabilität aus. Fünfzehn verschiedene Indikatoren ermöglichen ein ausgewogenes Verhältnis von Ertrag und Risiko. Die Asset Allocation wird anhand eines makroökonomisch orientierten (top-down) Investmentprozesses aktiv gesteuert.
Zudem ist in den klassischen Mischfonds die Beimischung weiterer Assetklassen jederzeit möglich.