GLOBAL ETFs PORTFOLIO:
Einfach und günstig Erträge sammeln

Börsengehandelte Indexfonds – so genannte ETFs – sind praktisch, kostengünstig und bei Anlegern beliebt. Ihre Wertentwicklung schwankt jedoch in gleichem Maße wie der jeweilige Index, an den sie gebunden sind. Sinnvoll ist daher eine Mischung mehrerer ETFs.

Besonders einfach und preiswert geht das mit dem Global ETFs Portfolio, das weltweit regelmäßig in geeignete ETFs investiert – und das zu günstigen Konditionen! Dadurch wird die Geldanlage auf mehrere Indizes und Regionen aufgeteilt. Anleger erhalten somit günstige ETFs mit guten Wachstums-
perspektiven und zusätzliche Stabilität. Das bestätigt eine Analyse der Rating-Agentur Telos, die das Fondskonzept mit der Top-Note AAA- ausgezeichnet hat

Drei Regionen, drei Indizes: Das 3x3-Prinzip.

Die Anlagestruktur des Global ETFs Portfolio ist sehr klar. Es umfasst insgesamt neun Zielfonds, die nach Region und Anlageklasse aus über 1.500 in Deutschland verfügbaren ETFs ausgewählt werden. Die Zusammensetzung besteht transparent nach dem 3x3-Prinzip: aufgeteilt auf drei Regionen (USA, Europa und weitere Industriestaaten) setzt sich das Portfolio aus jeweils drei ETFs zusammen (zweimal Aktien, einmal Anleihen). Bei der Auswahl der Zielfonds nutzt das Fondsmanagement ausschließlich bekannte, breite Indizes.

Vorteile

  • Gute Wertsteigerungschancen bei reduziertem Schwankungsrisiko
  • Einfache und klare Portfolio-Struktur
  • Chancen auf Dividenden und Kursgewinne mit Aktien sowie Zinserträge und Kursgewinne mit (Staats-)Anleihen
  • Günstiges Fondskonzept: Bei den laufenden Kosten gehört der Fonds laut Morningstar zu den günstigsten 5 % seiner Vergleichsgruppe
  • Professionelle Auswahl und Überwachung besonders geeigneter und günstiger ETFs
  • Gutes Verhältnis von Chancen und Risiken durch weltweite Streuung der Investitionen auf Aktien und Anleihen verschiedener Regionen
  • Geeignet für Einmalanlagen und regelmäßige Sparpläne
  • Mindestens jährliches „Re-Balancing“ durch Kapitalmarktexperten
  • Keine Abgeltungssteuer bei Umschichtungen innerhalb des Dachfonds
  • Steuerliche Teilfreistellung von 30 Prozent für Erträge

     

Risiken

  • Risiken im Zusammenhang mit Investmentanteilen
  • Kreditrisiko
  • Risiken aus Derivateeinsatz
  • Kontrahentenrisiko
  • Marktrisiko

Fondsdaten

Fondsdaten Global ETFs Portfolio CHF

ISIN DE000A2P6CA8
Verwendung der Erträge thesaurierend
Sparplanfähig ja
Auflegung 01.07.2020
Geschäftsjahr 01.12.-30.11.
Fondsmanager apoAsset
Kapitalverwaltungsgesellschaft

IPConcept (Luxemburg) S.A.

 

Fondsdaten Global ETFs Portfolio EUR

ISIN DE000A2DUZY3
Verwendung der Erträge thesaurierend
Sparplanfähig ja
Auflegung 01.12.2017
Geschäftsjahr 01.12.-30.11.
Fondsmanager apoAsset
Kapitalverwaltungsgesellschaft

IPConcept (Luxemburg) S.A.

Konditionen

Konditionen Global ETFs Portfolio CHF

Ausgabeaufschlag bis zu 3,00 %
Verwaltungsvergütung 0,70 % p.a.
Verwahrstellenvergütung 0,07 % p.a.
Laufende Kosten 0,98 % (Schätzung zum Auflagezeitpunkt)

 Konditonen Global ETFs Portfolio EUR

Ausgabeaufschlag bis zu 3,00 %
Verwaltungsvergütung 0,30 % p.a.
Verwahrstellenvergütung 0,07 % p.a.
Laufende Kosten 0,45 % (Stand 01.07.2020)