Über Uns Historie

1999–2005 Dachfonds-Pionier und erste Gesundheits-Investments

  • 1999
    • Gründung
    • Übernahme mehrerer Spezialfonds-Mandate für institutionelle Anleger der apoBank

  • 2001
    • Start der ersten Publikumsfonds für Privatanleger
    • Auflegung der Dachfonds apo Piano INKA, apo Mezzo INKA, apo Forte INKA
    • Dachfonds-Pionier bei der anbieterunabhängigen Auswahl von Zielfonds

  • 2002
    • Erste Gesundheits-Investments für Privatanleger
    • Start des Unternehmensanleihen-Fonds apo Rendite Plus INKA
    • Auflegung des ersten Aktienfonds für Privatanleger

  • 2003
    • Beginn des Aufbaus des quantitativen Portfoliomanagements

  • 2004
    • Erstmals über 2 Mrd. Euro verwaltetes Kundenvermögen 

  • 2005
    • Gründung des globalen Gesundheits-Aktienfond apo Medical Opportunities
    • Beginn der Fondsmanagement-Kooperation mit der Medical Strategy GmbH
    • Erstmals über 3 Mrd. Euro verwaltetes Kundenvermögen

2006–2015 Europaweit 1. Gesundheits-Mischfonds und Gründung wissenschaftlicher Beirat

  • 2008
    • Auflegung eines der ersten Dachfonds in Deutschland mit dem Schwerpunkt ETF apo Vivace INKA

  • 2009
    • Auflegung des quantitativen Mischfonds Duo Plus

  • 2012
    • Erstmals Telos-Rating AA für sehr hohe Fondsqualität der Dachfonds, seitdem jährlich bestätigt 

  • 2014
    • Gründungspartner des Robo-Advisors easyfolio in Kooperation mit der F.A.Z.-Gruppe 

  • 2015
    • Start des europaweit ersten Gesundheits-Mischfonds apo Medical Balance
    • Gründung des wissenschaftlichen Beirats für Gesundheits-Investments

2016–2020 1. Publikumsfonds apo Digital Health und Beteiligung an Medical Strategy

  • 2016
    • 1. Expertenzirkel für Gesundheits-Investments (hausinterne Veranstaltungsreihe mit wiss. Beirat) - Zukunftsweisende (digitale?) Entwicklungen und Investments im Gesundheitsmarkt
    • Übernahme von easyfolio durch die Privatbank Hauck & Aufhäuser

  • 2017
    • Auflegung des Aktienfonds apo Digital Health, des weltweit ersten Publikumsfonds mit Schwerpunkt Digital Health
    • Gesundheitsfonds wachsen auf über 500 Mio. Euro
    • 2. Expertenzirkel für Gesundheits-Investments - Antibiotika am Limit?! (hausinterne Veranstaltungsreihe mit wiss. Beirat)
    • Gründung des Dachfonds Global ETFs Portfolio für die Deutsche Ärzteversicherung AG

  • 2018
    • Einführung zusätzlicher Clean-Fee-Fondstranchen u.a. für Honorarberater und Versicherungen
    • 3. Expertenzirkel für Gesundheits-Investments - Anleger für neue Gesundheits-Technologien gefragt (hausinterne Veranstaltungsreihe mit wiss. Beirat)

  • 2019
    • apoAsset beteiligt sich mit 25,1 % an der Medical Strategy GmbH
    • apoAsset und Medical Strategy bilden das größte deutsche Spezialisten-Netzwerk für Gesundheitsfonds