Marketingmitteilung

Im Rahmen des Financial Planning Forums spricht Christian Hein im Videointerview mit FinanzNews TV über den Aufbau und die Steuerung des Global ETF-Portfolios von apoAsset. Im Mittelpunkt stehen die Grundidee der globalen Diversifikation, der Einsatz passiver ETFs im Multi-Asset-Kontext sowie die Rolle einer strategischen und taktischen Asset-Allocation.

Zudem erläutert Hein, wie das Portfolio regional strukturiert ist, welche Prozesse zur ETF-Auswahl genutzt werden und welche Anteilsklassen aktuell verfügbar sind – darunter auch eine neu eingeführte Retail-Tranche sowie Anpassungen an der bestehenden V-Anteilsklasse.

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Christian Hein

Christian Hein

Senior Portfoliomanager bei der Apo Asset Management GmbH (apoAsset)
Christian Hein ist Senior Portfoliomanager mit Schwerpunkt Multi-Asset-Fonds bei der Apo Asset Management GmbH (apoAsset). Er ist für die Investmentstrategie, Allokation und Selektion verantwortlich. Darüber hinaus vertritt er die apoAsset im Investmentausschuss der Deutsche Apotheker- und Ärztebank (apoBank). Zuvor war er für die Bewertung strukturierter Finanzinstrumente im Bereich Kreditsteuerung und für Kreditrating-Risikoparameter im Bereich Controlling bei der apoBank verantwortlich. Er verfügt über Abschlüsse als MSc Risk&Finance, Diplom-Betriebswirt (FH), Lic. Comercio Internacional (UGTO) und Certified International Investment Analyst (CIIA/CEFA).

Bei diesem Fonds handelt es sich um einen Fonds nach Artikel 8 SFDR. Es findet eine aktive Auswahl und Gewichtung von passiv verwalteten Fonds (ETFs) statt. Der Fonds wird benchmarklos gemanagt, ein Bezug zu einem Index besteht nicht.

Vorteile: Klare Portfolio-Struktur, Professionelle Auswahl und Überwachung ausgewählter ETFs, Keine Abgeltungssteuer bei Umschichtungen innerhalb des Dachfonds, Ausgewogenes Verhältnis von Chancen und Risiken durch weltweite Streuung der Investitionen auf Aktien und Anleihen verschiedener Regionen

Nachteile: Marktrisiko, Risiken im Zusammenhang mit Investmentanteilen, Zinsänderungsrisiko, Kreditrisiko, Währungsrisiko, Generell birgt jede Investition das Risiko des Kapitalverlustes.

Rechtliche Hinweise:
Bei diesem Fonds handelt es sich um einen Fonds nach Artikel 8 SFDR. Es findet eine aktive Auswahl und Gewichtung von passiv verwalteten Fonds (ETFs) statt. Der Fonds wird benchmarklos gemanagt, ein Bezug zu einem Index besteht nicht.

Dies ist eine Marketingmitteilung. Bitte lesen Sie den Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Verbindliche Grundlage für den Kauf des Fonds sind das BIB, der jeweils gültige Verkaufsprospekt mit dem Verwaltungsreglement bzw. der Satzung, der zuletzt veröffentlichte und geprüfte Jahresbericht und der letzte veröffentlichte ungeprüfte Halbjahresbericht, die in deutscher Sprache kostenlos bei der Apo Asset Management GmbH, Tel. 0211-8632-310, vertrieb@apoasset.de (s. auch https://www.apoasset.de/fonds/alle-pr…) erhältlich sind. Risiken sind dem Verkaufsprospekt zu entnehmen. Die Risikoklasse 4 beruht auf der Annahme, dass die empfohlene Haltedauer eingehalten wird. Der Risikoindikator kann einen Wert zwischen 1 und 7 haben. Die steuerliche Behandlung ist von den individuellen Verhältnissen des jeweiligen Anlegers abhängig und kann künftigen Änderungen unterworfen sein. Es handelt sich nicht um eine Kaufs- bzw. Verkaufsempfehlung. Die enthaltenen Informationen und Einschätzungen stellen keine Anlageberatung oder sonstige Empfehlung dar. Sie ersetzen keine individuelle Anlageberatung. Es kann keine Zusicherung gemacht werden, dass die Anlageziele erreicht werden. Die Fonds der apoasset wurden nach deutschem Recht aufgelegt und sind in Deutschland zum Vertrieb zugelassen. Sie dürfen in den USA sowie zugunsten von US-Personen nicht öffentlich zum Kauf angeboten werden. Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Verwaltungsgesellschaft kann beschließen, die Vorkehrungen, die sie für den Vertrieb der Anteile ihrer Organismen für gemeinsame Anlagen getroffenen hat, gemäß Artikel 93a der Richtlinie 2009/65/EG aufzuheben. Eine Zusammenfassung der Rechte der Anlegerinnen und Anleger finden Sie unter www.hansainvest.de/de/unternehmen/compliance/compliance-details/zusammenfassung-der-anlegerrechte.