(Marketingmitteilung)
Die Auszeichnung würdigt die Fonds im Rahmen der Bewertungsmethodik der €uro FondsNote und trifft auf zwei Multi-Asset-Fonds mit einer Historie von mehr als 25 Jahren.
Zur €uro FondsNote
Die €uro FondsNote bewertet Fonds über einen Zeitraum von vier Jahren. Stichtag der aktuellen Bewertung war der 30. Juni 2026. In die Berechnung fließen quantitative Kriterien mit 70 Prozent und qualitative Kriterien mit 30 Prozent ein. Ziel der Methodik ist es, innerhalb der jeweiligen Vergleichsgruppen langfristig erfolgreiche Fonds zu identifizieren und von kurzfristigen Outperformern zu unterscheiden. Die €uro FondsNote wird von TiAM Advisor Services GmbH, Börsenmedien AG, FondsConsult Research GmbH und Mountain-View Data GmbH vergeben. Weitere Informationen zur Methodik: www.fondsnote.de
apo Mezzo und apo Forte: Multi Asset mit über 25 Jahren Erfahrung
Seit mehr als einem Vierteljahrhundert stehen die Multi-Asset-Fonds apo Piano, apo Mezzo und apo Forte von apoAsset für aktives, breit diversifiziertes Investieren mit unterschiedlichen Chancen-/Risikoprofilen.
Der Investmentansatz folgt dabei einer klaren Überzeugung: Kapitalmärkte verändern sich kontinuierlich – und mit ihnen Chancen und Risiken. Deshalb setzt das Fondsmanagement auf ein breites Anlageuniversum über verschiedene Anlageklassen, Regionen und Anlagestile sowie auf die flexible Anpassung der Portfolios an unterschiedliche Marktphasen.
apo Mezzo: ausgewogen investieren
Der apo Mezzo verbindet Aktien- und Rentenanlagen in einem ausgewogenen Multi-Asset-Portfolio. Investments in unterschiedliche Regionen und Märkte sollen verschiedene Ertragsquellen erschließen und Risiken verteilen. Ziel ist ein möglichst stetiges langfristiges Wachstum bei begrenzten Risiken.
apo Forte: chancenorientiert investieren
Der apo Forte richtet sich an Anleger mit einer höheren Risikobereitschaft und legt den Schwerpunkt stärker auf die langfristigen Ertragschancen der Aktienmärkte. Das Portfolio investiert über unterschiedliche Regionen und Anlagestile. Ziel ist ein hohes langfristiges Wachstum.
Beide Fonds werden aktiv und benchmarkunabhängig gemanagt. Ein Bezug zu einem Referenzindex besteht nicht. apo Mezzo und apo Forte sind Finanzprodukte nach Artikel 8 der EU-Offenlegungsverordnung (SFDR).
Vorteile: Systematische Auswahl von Fonds und Anlageklassen; Flexible Reaktion auf neue Themen und Entwicklungen; moderate Schwankungen, breite Streuung; Vermögensmanagement in einem Fonds; keine Abgeltungsteuer bei Umschichtungen innerhalb des Dachfonds
Risiken: Risiken im Zusammenhang mit Investmentanteilen; Marktrisiko, Zinsänderungsrisiko; Währungsrisiko, Abwicklungsrisiko; Kreditrisiken, Liquiditätsrisiko; Risiken aus Derivateeinsatz; generell birgt jede Investition das Risiko des Kapitalverlustes.