Langfristig tragfähige Strategien
Marc Momberg, Leiter Portfoliomanagement der apoAsset: „Seit über 25 Jahren investieren wir aktiv mit Multi-Asset-Strategien, fundierten Analysen und einem klaren Ziel: optimal diversifizierte Portfolios, die sich in verschiedenen Marktphasen bewähren. In unseren Multi-Asset-Fonds haben wir dafür auch grundlegende Nachhaltigkeitskriterien verankert. Wir nutzen ESG-Screenings für Zielfonds und ETFs und achten unter anderem auf Ausschlusskriterien. Diese thematisieren wir auch im direkten Austausch mit den weltweit über 400 Fondsgesellschaften, mit denen wir zusammenarbeiten. So verstehen wir unsere treuhänderische Verantwortung im Sinne der Anlegerinnen und Anleger.“
Methodik des Sustainable Performance Award® 2025
Der Sustainable Performance Award® wurde von der Pro Vita GmbH in Zusammenarbeit mit DAS INVESTMENT vergeben. Untersucht wurden alle Publikumsfonds nach Artikel 8 oder 9 gemäß Offenlegungsverordnung mit Vertriebszulassung und Verwahrstelle in Deutschland (Euro-Retail-Tranchen mit mindestens 10 Millionen Euro). Die Bewertung erfolgte auf Basis von Performance, Risiko (SRI) und Nachhaltigkeitsratings über ein Jahr, drei Jahre und fünf Jahre. Datenquellen waren MSCI ESG Fund Ratings, ISS ESG, Morningstar Sustainalytics sowie Angaben der Fondsgesellschaften. Voraussetzungen für eine Auszeichnung waren mindestens ein MSCI ESG Rating von A, AA oder AAA (Skala CCC–AAA) oder 4,5 Sterne bei ISS ESG oder 4,5 Globen bei Morningstar Sustainalytics (von maximal 5 Globen). Insgesamt wurden 1.281 Aktienfonds, 504 Mischfonds, 13 Dachfonds, 292 ETFs, 690 Rentenfonds und 34 Geldmarktfonds kategorisiert. Bei Performancegleichstand entschied das bessere Ratingergebnis zum Zeitpunkt der Erfassung über die Platzierung.
Bei Fragen oder Interview-Wünschen wenden Sie sich bitte an:
Lars Haugwitz, GFD – Gesellschaft für Finanzkommunikation mbH,
Telefon 069-97124734, Haugwitz@gfd-finanzkommunikation.de
Andreas Grotz, apoAsset, Telefon 0211-8632310, presse@apoasset.de
Apo Asset Management GmbH
Die Fondsgesellschaft Apo Asset Management GmbH (apoAsset) ist auf Gesundheit und Multi Asset spezialisiert. Seit 1999 entwickelt und managt das Unternehmen Fonds und Investment-Lösungen für die private und institutionelle Geldanlage und wurde dafür vielfach ausgezeichnet. Zusammen mit der Beteiligung Medical Strategy GmbH verwaltet apoAsset ein Anlagevermögen von rund 3,9 Milliarden Euro. Die Multi-Asset-Fonds schöpfen aus einem globalen Netzwerk von rund 400 Fondsgesellschaften. Die Gesundheitsfonds profitieren von einem breiten interdisziplinären Kompetenznetzwerk. Dazu gehören die Fondsmanagement-Teams von apoAsset und Medical Strategy, ein wissenschaftlicher Beirat sowie die Gesellschafter Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG (apoBank) und Deutsche Ärzteversicherung AG. Weitere Informationen unter www.apoasset.de.
Foto: Nutzungsrechte unter Angabe des Urhebers: „Foto Otto H. Schulz“
Rechtliche Hinweise zu den Fonds
Alle genannten Fonds sind Fonds nach Artikel 8 SFDR. Sie werden benchmarklos gemanagt, ein Bezug zu einem Index besteht nicht.
Global ETFs Portfolio: Vorteile: Klare Portfoliostruktur, professionelle Auswahl und Überwachung ausgewählter ETFs, keine Abgeltungssteuer bei Umschichtungen innerhalb des Dachfonds, ausgewogenes Verhältnis von Chancen und Risiken durch weltweite Streuung der Investitionen auf Aktien und Anleihen verschiedener Regionen. Risiken: Marktrisiko, Zinsänderungsrisiko, Kreditrisiko, Währungsrisiko. Generell birgt jede Investition das Risiko des Kapitalverlustes.
apo Mezzo/apo Forte: Vorteile: Systematische Auswahl von Fonds und Anlageklassen, Flexible Reaktion auf neue Themen und Entwicklungen, Moderate Schwankungen, breite Streuung, Vermögensmanagement in einem Fonds, keine Abgeltungssteuer bei Umschichtungen innerhalb des Dachfonds. Risiken: Risiken im Zusammenhang mit Investmentanteilen, Marktrisiko, Zinsänderungsrisiko, Währungsrisiko, Abwicklungsrisiko, Kreditrisiken, Liquiditätsrisiko, Risiken aus Derivateeinsatz. Generell birgt jede Investition das Risiko des Kapitalverlustes.
Dies ist eine Marketingmitteilung. Bitte lesen Sie den Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Verbindliche Grundlage für den Kauf des Fonds sind das BIB, der jeweils gültige Verkaufsprospekt mit dem Verwaltungsreglement bzw. der Satzung, der zuletzt veröffentlichte und geprüfte Jahresbericht und der letzte veröffentlichte ungeprüfte Halbjahresbericht. Sie sind in deutscher Sprache kostenlos erhältlich bei HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH, Kapstadtring 8, 22297 Hamburg, https://fondswelt.hansainvest.com/de/fondswelt/fondsuebersicht und Apo Asset Management GmbH, Richard-Oskar-Mattern-Straße 6, 40547 Düsseldorf, www.apoasset.de.
Die Risikoklassen 3 (apo Mezzo, apo Forte) und 4 (Global ETFs Portfolio) beruhen auf der Annahme, dass die empfohlene Haltedauer eingehalten wird. Der Risikoindikator kann einen Wert zwischen 1 und 7 haben. Weitere und ausführliche Hinweise zu den Chancen und Risiken der jeweiligen Fonds enthalten der Verkaufsprospekt und das Verwaltungsreglement.
Die steuerliche Behandlung ist von den individuellen Verhältnissen jeder einzelnen Anlegerin bzw. jedes einzelnen Anlegers abhängig und kann künftigen Änderungen unterworfen sein.
Es handelt sich nicht um eine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlung. Es kann keine Zusicherung gemacht werden, dass die Anlageziele erreicht werden. Die Fonds wurden nach deutschem Recht aufgelegt und sind in Deutschland zum Vertrieb zugelassen. Die Fonds sind nicht für den Vertrieb in den USA oder an US-Bürgerinnen und US-Bürger bestimmt. Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Kapitalverwaltungsgesellschaft kann beschließen, die Vorkehrungen, die sie für den Vertrieb der Anteile ihrer Organismen für gemeinsame Anlagen getroffenen hat, gemäß Artikel 93a der Richtlinie 2009/65/EG aufzuheben.
Die Rechte der Anlegerinnen und Anleger sind einsehbar unter www.hansainvest.de/de/unternehmen/compliance/compliance-details/zusammenfassung-der-anlegerrechte.